Unabhängige Finanzberatung

ist Vertrauenssache

Vermögen – Vorsorge – Versicherungen
Wir finden die beste Lösung für Ihre finanzielle Freiheit

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Wir finden die beste Lösung für Ihre finanzielle Freiheit

Kennen Sie das?

1.
Schlecht beraten?
2.
Uralte Versicherungen?
3.
Vorsorge-Dschungel?
Schon wieder eine staatliche Förderung verpasst? Oder Ihre Geldanlage dümpelt vor sich hin?
Ihre Versicherungen sind schon uralt und sie wissen nicht, ob Sie noch ausreichend und preiswert abgesichert sind?
Sie wissen, dass Sie Renten- oder Vorsorgelücken haben, kennen sich aber im Dschungel der unzähligen Möglichkeiten nicht aus?
1.
Schlecht beraten?
Ihre Versicherungen sind schon uralt und sie wissen nicht, ob Sie noch ausreichend und preiswert abgesichert sind?
3.
Vorsorge-Dschungel?
Schon wieder eine staatliche Förderung verpasst? Oder Ihre Geldanlage dümpelt vor sich hin?
2.
Uralte Versicherungen?
Sie wissen, dass Sie Renten- oder Vorsorgelücken haben, kennen sich aber im Dschungel der unzähligen Möglichkeiten nicht aus?

Damit sind Sie nicht allein. Denn so geht es den Meisten!

Wir kümmern uns

Bei Vermögen, Versicherung und Vorsorge sind wir Ihre unabhängigen Experten

Wir stehen für offene Worte und ehrliche Analysen Ihrer Finanzen, Vorsorge und Versicherungen. Unsere unabhängigen Vorschläge bauen auf unserer jahrzehntelangen Erfahrung hier im Oberland auf.

Mit über drei Jahrzehnten Berufserfahrung sind wir für unsere Kundinnen und Kunden kompetente Begleiter und finanzielle Berater in jeder Lebenslage. Für uns zählen Empathie und Professionalität in unseren Geschäftsbeziehungen. Deswegen stehen wir für mehr als nur Finanzen.

Lernen Sie uns kennen!

Finanzierung kostenlos & unverbindlich anfragen!

Bereits über 1.000
zufriedene Kund:innen

In 3 Schritten richtig versichern, finanzieren oder vorsorgen

Wir machen komplizierte Finanz- und Versicherungsangelegenheiten einfach und verständlich.
Dafür braucht es nur diese drei simplen Schritte:

1

Analyse von Bestand und Risiken

Wir fangen da an, wo Sie gerade stehen. Wir lernen uns kennen und Sie erzählen uns, was Sie bewegt oder wobei Sie sich Unterstützung wünschen. Im Anschluss erlauben Sie uns, Ihre bishreige Situation genauer unter die Lupe zu nehmen. Ihr Auftrag an uns ist der Start für den weiteren Ablauf.

2

Vorstellung der Lösungsansätze, Vorbereitung Ihrer Entscheidungen

Gemeinsam mit unserem langjährig erfahrenen Team erarbeiten wir für Sie ein Konzept, das die Bereiche Versicherung, sonstige Vorsorge, Finanzierung und Geldanlage umfasst. Auf dieser Basis entwickeln wir speziell für Sie eine konkrete Lösungsstrategie. Diese stellen wir Ihnen dann im nächsten Termin vor. Sie entscheiden in aller Ruhe, wenn dazu alle Fragen beantwortet sind.

3

Umsetzen wie gemeinsam besprochen

Mit Ihrem Einverständnis beginnen wir danach in Ihrem Auftrag mit der Umsetzung Ihrer Entscheidungen. Alle dabei anstehenden Maßnahmen zu Versicherungen, Vermögen, Finanzierung oder Vorsorge werden von uns für Sie erledigt. Wir informieren Sie regelmäßig mit leicht zu verstehenden Berichten. Damit wissen Sie stets, wie der Stand der Dinge ist!

Informationen zum Thema: Rente – und nun?

 

Haben Sie Fragen zu Finanzen und Steuern im Rentenalter?

Wir sind Experten zu vielen Finanz-Themen rund um die Rente, wie z.B.:

  • Einkommensteuerpflicht für Rentnerinnen und Rentner
  • Hinzuverdienstgrenze 2024
  • Steuerfreibeträge und Pauschalen
  • u.v.m.

Gerne besprechen wir mit Ihnen alle offenen Fragen.

Das sagen unsere Kundinnen und Kunden über unsere Arbeit

Peter A., München

„Dank einer von Markus Berendes langfristig optimierten Ruhestandsplanung, konnte ich mit 57 Jahren bereits aufhören zu arbeiten. Preiswerte und nur noch notwendige Versicherungen haben meinen Spielraum dabei erweitert.“

Thomas G., Heilbronn

„Dank des Teams der AFS GmbH ist das Chaos mit der betrieblichen Altersvorsorge in meinem Betrieb endlich beseitigt. Klare Regeln in einer Versorgungsordnung und ein funktionierender Prozess machen das inzwischen einfach.“

Norbert E., Penzberg

„Seit sich die AFS GmbH um diese Dinge kümmert, konnte ich nicht nur bei meiner Finanzierung richtig Geld sparen und meine Versicherungen auf die Notwendigen reduzieren, auch meine Altersvorsorge ist dank sorgfältiger Planung auf dem richtigen Weg.“

Georg A, Antdorf

„Nach dem Brand bei mir am Hof haben Markus Berendes und sein Team dafür gesorgt, dass der Schaden schnell bearbeitet und bezahlt wurde. Gerade die Unterstützung bei den Gutachterterminen hat sehr geholfen.“ 

Der AFS-Blog
Neues und Hintergrundwissen zu Vermögen, Vorsorge, Finanzierung und Versicherungen

Finanzberatung für Privatpersonen

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Das konnten wir bislang erreichen

Kosten senken

Bei ihren Versicherungen sparen unsere Kunden im Schnitt 25 Prozent – zu aktuellen und besseren Konditionen.

Kosten senken

Bei ihren Versicherungen sparen unsere Kunden im Schnitt 25 Prozent – zu aktuellen und besseren Konditionen.

Bester Schutz

Unliebsame Überraschungen, wie unnötige Ausschluss-Klauseln oder mangelnde Deckung – keine Themen für unsere Kunden.

Starke Vorsorge

Unsere Kunden sorgen für Alter, Krankheit oder andere Risiken bestens vor: flexibel, leistungsstark und mit unseren langjährig vertrauensvollen Partnern an ihrer Seite.

Echte Rendite

In der Regel erwirtschaften unsere Kunden 3 bis 6 Prozent Rendite auf ihre Vermögensanlagen, nach Abzug aller Kosten und Steuern.

Gehen Sie jetzt den ersten Schritt in Richtung finanzielle Freiheit und Unabhängigkeit. Wir freuen uns, Sie kennennzulernen!

Deswegen AFS Finanzberatung

Wir fühlen uns für die Menschen, die wir betreuen, verantwortlich

Wir verstehen uns als Partner für Privatpersonen und Unternehmen mit dem Ziel Ihnen bei einem soliden Vermögensaufbau und der Sicherung zu helfen. Wir sind mehr als Vermögensberatung, wir kümmern uns um Ihr Vermögensmanagement.

Wir denken an Alles, was Sie nicht auf dem Schirm haben können und müssen

Eine gute Vermögenssituation ist ein wesentlicher Bestandteil des Lebens und gehört zu einem erfüllten Leben einfach dazu. Wir schaffen Ordnung in Ihren Finanzen und helfen Ihnen Ihre Ziele zu realisieren, Steuern zu sparen und bestmöglich für das Alter vorzusorgen.

Wir verstehen uns als starker Partner für den Mittelstand

Ein Unternehmen erfolgreich zu führen ist schon Herausforderung genug. Sich dann noch um die eigenen Finanzen zu kümmern, die Gewinne vermögenswirksam zu investieren und alle Steuervorteile zu nutzen, gleicht einer Sisyphos-Aufgabe. Wir verstehen uns als starker Partner für den Mittelstand und nehmen Ihnen die Arbeit in den Bereichen Vermögensaufbau, Absicherung und Vorsorge ab. So können Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren.

Wir kümmern uns um solide Finanzierungen für Ihre Investitionsvorhaben

Finanzierungen können der Anfang von etwas Neuem sein oder auch der Startschuss für das nächste Level. Lassen Sie uns die Aufgabe übernehmen und konzentrieren Sie sich auf Ihre Stärken. Wie prüfen ob Förderungen mitgenommen werden können und ob es Sinn macht? Darüber hinaus prüfen und übernehmen wir die komplette Abwicklung bis hin zur Auszahlung des Finanzierungsbetrags.

Das 1x1 der Geldanlage: Fünf Schritte zur finanziellen Unabhängigkeit.

Dieser Leitfaden erklärt Schritt für Schritt, womit Sie jetzt gleich anfangen und welche fünf Schritte Sie insgesamt gehen sollten.

 

Das 1x1 der Geldanlage: Fünf Schritte zur finanziellen Unabhängigkeit.

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