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PAKET-„BASIC“

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Art der Beratung:

  • Anlassbezogen, auf Kundenwunsch
  • Jahresgespräch digital

Kommunikation:

  • App AFS-Portal
  • Messenger, E-Mail, Brief
  • Telefon
  • Videoberatung

Inkludierte Serviceleistungen:

  • App „AFS-Portal“
  • Online Vergleichsrechner
  • Schadenabwicklung

PAKET-„PREMIUM“

mtl. 25,- Euro

Art der Beratung:

  • Anlassbezogen, auf Kundenwunsch
  • Jahresgespräch
  • Finanzanalyse „light“

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  • Messenger, E-Mail, Brief
  • Telefon
  • Videoberatung
  • Beratung im Büro
  • Beratung beim Mandanten

Inkludierte Serviceleistungen:

  • App „AFS-Portal“
  • Online Vergleichsrechner
  • Premium Schadenabwicklung
  • Zusammenstellung Steuerunterlagen
  • Post/Ablage

PAKET-„VIP“

mtl. 100,- Euro

Art der Beratung:

  • Anlassbezogen, auf Kundenwunsch
  • Jahresgespräch
  • Umfassende Finanzanalyse
  • Regelmäßige Updates
  • Umfassende Betreuung

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SERVICELEISTUNGEN

  • App „AFS-Portal“
  • Online Vergleichsrechner
  • Finanzgutachten
  • Jährl. Überprüfung der Altersvorsorgeverträge
  • Betreuung von Fremdverträgen
  • Unterlagenaufbereitung zur Steuererklärung
  • Premium Schadenabwicklung
  • Privatsekretariat
  • Elterngeld- & Kindergeldservice
  • BAföG-Service
  • Persönliche Notfallplanung
  • Zugang zu Kooperationspartnern

PAKET-„BASIC“

  • kostenpflichtig
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PAKET-„PREMIUM“

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