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Sie wissen, was Sie können und leisten. Sie beherrschen Ihr Metier und sind erfolgreich. Für Ihren Weg zu finanzieller Freiheit gibt es uns.
Wir sind Experten für unabhängige Finanzberatung. Und das bereits mit über 20 Jahren Erfahrung mit Selbständigen und Freiberuflern im Großraum München und Oberland.
Gerne begleiten wir auch Sie auf dem Weg an Ihr finanzielles Ziel.
Vom Notgroschen bis zur langfristigen Geldanlage – solide Finanzplanung und renditestarke Geldanlagen sind für Selbständige und Freiberufler entscheidend.
Gemeinsam mit Ihnen erkunden wir, wie Sie als Selbständiger oder Freiberufler eine effektive Finanzstrategie umsetzen können.
Sprechen Sie mit uns und erfahren Sie, wie Ihnen eine solche Strategie finanzielle Stabilität und Unabhängigkeit bringt. So flexibel und individuell, wie es zu Ihrem Leben passt.
Sie lernen uns kennen. Ganz unverbindlich. Gemeinsam verschaffen uns einen ersten Überblick über Ihre aktuelle Situation und Sie verraten uns Ihre finanziellen Ziele.
Die Finanzstrategie und die Geldanlagen, die wir Ihnen im nächsten Schritt anbieten, sind auf Sie zugeschnitten. Wir diskutieren offen Vor- und Nachteile Ihrer gewünschten Geldanlagen und klären Ihre Fragen.
Bei der Betreuung Ihrer Finanzen sind wir Ihre ständigen Ansprechpartner und Sie erhalten regelmäßige Rückmeldung. Sie müssen sich um Nichts kümmern.
Ihre individuellen Finanz- und Vermögensziele stehen klar im Vordergrund. Dafür stehen wir.
Wir kümmern uns um Vergleichsangebote und die Verwaltung Ihrer Kapitalanlagen und Sparpläne.
Komplexe Sachverhalte machen wir verständlich, damit Sie die beste Anlage-Entscheidung treffen können.
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zufriedene Kund:innen
Empfehlenswerte Anlagestrategien für Selbständige hängen von individuellen Zielen und der eigenen Risikotoleranz ab. Grundsätzlich gilt es das Zusammenspiel von Sicherheit, Verfügbarkeit und Ertrag abzuwägen und daraus die eigene Strategie zu entwickeln.
Selbständige können ihre Geldanlage optimieren, indem sie ihre finanziellen Ziele klar definieren, daraus eine Strategie ableiten und diese konsequent verfolgen. Eine professionelle Finanzberatung kann dabei unterstützen.
Es gibt steuerwirksame Produkte, die innerhalb eines wirksamen Rahmens das zu versteuernde Einkommen teilweise erheblich reduzieren. Zu diesem Thema sollten Sie sich unbedingt von einem Profi beraten lassen.
Ja, unbedingt. Auch in herausfordernden Wirtschaftslagen können Selbständige oder Freiberufler erfolgreich investieren. Eine gründliche Marktanalyse, eine ausgewogene Anlagestrategie und das Konsultieren von Finanzexperten können helfen, Chancen zu identifizieren und Risiken zu managen.
Die optimale Investition für die Altersvorsorge als Selbständiger erfordert eine Kombination aus langfristigen Anlagen, wie beispielsweise Aktien oder Renten, und kurzfristigen liquiden Mitteln, um im Ernstfall die Altersvorsorge nicht auflösen zu müssen. Eine individuelle Finanzberatung kann bei der Erstellung einer maßgeschneiderten Ruhestandsplanung helfen.
